ส่วนใหญ่นักลงทุนคริปโตอย่างพวกเราจะคุ้นเคยกับ Crypto Fund หรือกองทุน Crypto โดยเฉพาะใช่ไหมครับ เช่นพวก Fenbushi, Hashed, Node Capital, Genesis Capital
แต่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูกับชื่อของ Sequoia Capital (อ่านว่า “สึโคย่า”) ซึ่งรู้ไหมว่าผลิตภัทฑ์บนโลกอินเทอร์เน็ทที่เราใช้กันทุกวันนี้ ส่วนมากจะเป็นบริษัทที่ Sequoia เคยลงทุนทั้งนั้น
ซึ่งการได้รับเงินลงทุนจาก Sequoia ถึงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ที่สำคัญ คอยน์แมนดันบังเอิญเห็น Blockchain Startup ของไทยได้เงินทุนนี้ไปด้วย เลยไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Sequoia ว่าลงทุนโปรเจคอะไรไปแล้วบ้าง แล้วผลออกมาเป็นอย่างไร มาดูกันครับ
Sequoia คืออะไร?
Sequoia เป็นสุดยอด VC (Venture Capital หรือกลุ่มทุน) จากอเมริกาซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 10 VC ที่ดีที่สุดในโลก
หุ้นของบริษัทต่างๆที่ Sequoia ถืออยู่มีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งใหญ่กว่ามูลค่าบริษัททั้งหมดใน SET หรือตลาดหลักทรัพย์ไทยถึงเกือบ 3 เท่า!
Sequoia เป็นหนึ่งในนักลงทุนคนแรกๆให้กับบริษัทระดับตำนานทั่วโลกหลายตัวมากเช่น Apple, Google, Yahoo!, AirBnB, LinkedIn, YouTube และ WhatsApp นี่ยังไม่รวมการลงทุนใน Series อื่นๆอีกมากมาย ถ้ายังไม่เห็นภาพ Sequoia เป็นนักลงทุนสถาบันคนแรกที่เขียนเช็คและให้สถานที่ทำงานแก่ Steve Jobs ตอนที่ยังไม่มี Apple เลย
Sequoia ในวงการ Blockchain
ขึ้นชื่อว่าเป็น VC ระดับนี้แน่นอนว่า Sequoia ย่อมต้องรู้ถึงศักยภาพของ Blockchain เทคโนโลยี กองทุนนี้ได้เข้ามาลงทุนในตลาด Crypto ได้ซักพักหนึ่งแล้ว (ถือว่าเป็นกลุ่มบุกเบิกเลย) ที่สำคัญโปรเจคที่ Sequoia ลงทุนทำกำไรได้ในระดับสูงมากๆตอนตลาดกระทิง ส่วนในตอนตลาดหมีก็ยังรักษาราคาไม่ให้ต่ำกว่า ICO ได้ ถือว่าสุดยอดนะครับ ในขณะที่ VC อื่นนี่ขาดทุนกันเละ
โปรเจคที่ Sequoia ลงทุนไปและเปิดเทรดแล้ว
โปรเจคที่ Sequoia ลงทุนไป แต่ยังไม่เปิดเทรด
*รวมถึง Band Protocol ที่ยังอยู่ในช่วงระดมทุน
Sequoia ใช้อะไรในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทต่างๆ
Don Valentine ผู้ก่อตั้ง Sequoia Capital ได้กล่าวถึงสิ่งที่เขามองหาเมื่อลงทุนใน Start Up ต่างๆไว้ที่มหาลัย Stanford ในปี 2010 ว่าเขาไม่ได้สนใจในตัวนักบริหารที่รู้เรื่องการจัดการบริษัท แต่เขามองหาคนที่มีความฝันและสร้างสินค้าใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
Sequoia ให้ความสำคัญกับขนาดของตลาดมาก Don อธิบายว่า “ขนาด ความเร็วในการเติบโต และการแข่งภายในตลาดสำคัญมาก ถ้าคุณไม่เจาะตลาดที่ใหญ่พอ คุณจะไม่สามารถสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่ได้” แปลว่า Sequoia จะไม่เสียยอมเวลาและเงินไปกับการสร้างตลาด แต่จะหาผู้ประกอบการที่มีไอเดียในการแก้ปัญหาในตลาดที่ Sequoia เลือกจะลงทุน และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในยามที่ตลาดยังไม่โตเต็มที่
นาย Shailendra Singh, Managing Director ของ Sequoia India ผู้รับผิดชอบการลงทุนในตลาด India และ SEA เขายังเป็นผู้นำในการลุงทุนใน Unicorn ในภูมิภาคนี้หลายตัวอีกด้วยเช่น Go-Jek, Just Dial, Mu Sigma, Freecharge, Practo, และ Tokopedia ซึ่งได้กล่าวไว้ในงาน Tech in Asia ปี 2016 ว่าการตัดสินใจที่จะลงทุนในบริษัทอะไรนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก นอกจากศักยภาพของไอเดียและธุรกิจแล้วเขาคิดว่า Founder DNA คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัท Start Up ที่จะประสบความสำเร็จ ดังนี้
“Founder ประเภทนี้เห็นเป้าหมายสำคัญกว่าตัวของพวกเขาเอง ดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับการสร้างบริษัท การระดมทุน หรือขายสินค้าหรือบริการ พวกเขาอุทิศตนอย่างแรงกล้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย”
“Founder แบบนี้นี้เป็นอะไรที่หายากมาก แต่ก็เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ไม่ธรรมดา ถ้าเราเจอคนประเภทนี้และสินค้าของเขาตอบโจทย์ตลาด มันจะเป็นการลงทุนที่เข้าเป้าอย่างไม่ต้องสงสัย”
สรุปคือ Sequoia มองหาสามสิ่งหลักๆในการลงทุน
- ขนาดของตลาดต้องเป็นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพ
- ไอเดียตอบโจทย์กับตลาดที่ Sequoia ต้องการจะลงทุนไหม
- Founder มี DNA ที่ตรงกับ Sequoia มองหาไหม
ทำไมมันถึงพิเศษมากที่ Band Protocol ได้รับเงินลงทุนจาก Sequoia
จากข่าวที่ผ่านมาไม่นาน “Band Protocol บริษัทสตาร์ทอัพด้านบล็อคเชนของไทย ที่ได้รับเงินทุนกว่า 95 ล้านบาท จาก Sequoia”
- Sequoia มีเส้นสายกับบริษัทระดับสุดยอดหลายตัวภายใน Portfolio ของตัวเองทั่วโลก ดังนั้นโปรเจคที่ Sequoia สนับสนุนมีความเป็นที่จะได้ใช้ประโยชน์ มีโอกาสพาร์ทเนอร์และได้รับการสับสนุนจากบริษัทเหล่านี้
- Sequoia ช่วยเหลือโปรเจคในระยะยาว(7-10 ปีขึ้นไปเลยทีเดียว) ซึ่งแตกต่างจาก Crypto VC ส่วนใหญ่ที่พร้อมจะ Dump เหรียญของโปรเจคตัวเองเพื่อทำกำไรในระยะสั้น
- การที่ Sequoia ลงทุนใน Band Protocol ทำให้โปรเจคดูน่าเชื่อถือในสายตานักลงทุน เราดูได้เลยว่า Sequoia นั้นไม่ลง ICO คุณภาพต่ำ ลงแบบพนันมั่วๆหรือหลายตัวเกินเมื่อเทียบกับ VC อื่นๆ
- Sequoia นั้นไม่ใช่ Crypto Fund แต่เป็นกองทุนใหญ่มืออาชีพที่บริหารเงินนักลงทุนมหาศาล ดังนั้นการกรองโปรเจคต้องมีมาตรฐานที่จะตอบนักลงทุนได้ ขณะเดียวกันคนที่เข้ามา Pitch กับ VC ระดับนี้ก็นับไม่ถ้วน ดังนั้นมันทำให้เห็นว่า Band Protocol นั้นต้องดีไม่ใช่เล่น มี Founder ที่ถูกใช่เค้า มีตลาดที่ใหญ่คุ้มที่เค้าจะลงทุน
- สถิติกำไร ICO ของ Sequoia นั้นถือว่าดีมากในตลาดคริปโต ทำให้ดึงความสนใจนักลงทุนได้ไม่ยาก และแน่นอนการปั่นกระแสก็ไม่ยากเช่นกัน
- Sequoia ได้เห็นการ pitch จากบริษัทมากมายเป็นร้อยเป็นพันแต่ Founder DNA เป็นสิ่งที่หากันไม่ได้ง่ายๆ แต่เขาเจอใน Band Protocol!
- Sequoia ไม่เคยลงทุนใน Seed round ของโปรเจคคนไทยที่ไหนมาก่อน โดยเฉพาะในด้าน Blockchain Band Protocol ถือเป็นตัวแรกใน South East Asia เลยทีเดียว (Sequoia เคยลง Zilingo แต่ผู้ก่อตั้งเป็นคนสิงคโปร์ที่มาเจาะตลาดไทย และ OneChampionship ที่เป็นคนไทยในสิงคโปร์ ทั้งสองบริษัทนี้ก็เข้าใกล้ Unicorn มากๆแล้วทั้งคู่)
ยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้ Band Protocol ประสบความสำเร็จ คอยน์แมนหวังว่าโปรเจคนี้จะเป็น the next OmiseGo หรือ Unicorn ตัวแรกๆที่มาจากวงการ Blockchain ไทยนะครับ 🙂
*ผู้ก่อตั้งพึ่งได้เป็น หนึ่งเดียวจากไทยที่ติดโผของ “30 under 30 Asia list 2019” จาก Forbes *
ใครสนใจก็ไปติดตามกันได้ใน Telegram นะครับ
ห้อง Global: https://t.me/bandprotocol
ห้องไทย: https://t.me/Bandprotocolthai
ปิดท้าย
แม้ว่าตลาด ICO/IEO จะเปลี่ยนไปเสมอ แต่สิ่งที่เรายังใช้สกรีนโปรเจคได้อยู่ก็คือเรื่องนักลงทุนนี่แหละครับ เพราะ Money talk หรือพูดง่ายๆกว่า ถ้าเค้าลงเงิน แปลว่าซัพพอร์ตจริง ไม่ใช่แค่อ้างพาร์ทเนอร์แบบไม่มี commitment
ดังนั้นการดูว่า VC ชื่อดังลงทุนในตัวโปรเจคก็ยังใช้ได้ เพียงแต่ตอนนี้ VC ที่น่าเชื่อถือและใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดีจะเป็นพวก VC ตัวท็อปของโลกหรือเป็น Traditional fund มากกว่าพวก Crypto fund ครับ
ที่สำคัญที่สุด พวกเราสามารถนำหลักความคิดด้านการลงทุนของกลุ่มทุนที่ประสบความสำเร็จแบบ Sequoia มาใช้ได้ครับ เพราะการซื้อเหรียญที่ Under value ก็หลักการไม่ต่างกับลงทุนใน Startup ที่พึ่งเกิดครับ
ติดตาม Coinman ได้ที่ https://www.facebook.com/coinmanth/
หรือที่ Telegram Channel และ LINE@ ครับ
